隔夜美股全复盘(4.15)| 亮眼银行财报不敌通胀担忧，沃勒鹰派发言，三大股指震荡收跌，银行股普遍高收，摩根大通大涨逾7%，创下自2020年11月以来的最大单日涨幅，Q1营收、摊薄后EPS均超预期

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收跌，银行股普遍高收美股涨幅最大的股票。截至收盘，道指跌 0.42%，纳指跌 0.35%，标普跌 0.21%。美国十年国债收益率涨 1.972%，收报3.517%，相较两年期国债收益率差-59个基点。恐慌指数VIX跌 4.1%，布伦特原油收跌 1.03%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收跌 1.76%，报2004.59美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报101.62。

美国3月零售销售额大幅放缓录得-1%，创去年11月以来新低，突显出在年初因天气原因引发的购物狂潮之后，美国人的必要消费能力正在减弱美股涨幅最大的股票。销售下滑进一步证明，随着消费者努力应对加息和长达一年的高通胀带来的影响，美国经济正在降温。公司发布的空缺职位正在减少，招聘虽然保持稳定，但已经放缓，裁员也在增加。此外，经济学家正在密切关注银行是否会在上月两家大型银行倒闭后减少放贷。许多规模较小的银行的存款流向了规模较大的银行，这可能迫使它们减少向消费者和企业提供的贷款，从而进一步削弱增长。1月和2月消费者支出稳健，但经济学家将其归因于异常温暖的天气，这提振了零售和餐饮业收入以及旅游收入。不过，经济学家预计，消费者支出可能在Q1强劲增长，但随后会走弱。根据Wolters Kluwer Blue Chip Economic Indicators的一项调查，经济学家预计今年全年的支出将增长1.4%，约为去年增幅的一半。大多数经济学家预计美国经济衰退将在今年下半年开始。

美联储掉期完全定价到6月前加息25个基点的预期美股涨幅最大的股票。美联储理事沃勒表示：最近的数据显示美联储在通胀目标上没有取得太大进展，利率需要进一步上升。美联储博斯蒂克称：再加息一次后，美联储可以暂停加息并评估。贝莱德CEO预计美联储还将加息两到三次。加拿大央行行长麦克勒姆称：加拿大央行官员讨论了潜在加息的必要性；现在考虑降息还为时过早。

美国4月密歇根大学消费者信心基本持平，录得 63.5，较3月份小幅上升不到两个点指数初值美股涨幅最大的股票。低收入消费者信心的上升被高收入消费者信心的下降所抵消。尽管消费者注意到耐用品和汽车的通胀有所缓解，但他们仍预计高通胀将持续，至少在短期内是如此。总体而言，消费者并未感受到4月份经济环境的实质性变化。短期通胀预期的不确定性继续显著上升，表明近期预期的一年内通胀波动可能会继续。美国4月一年期通胀率预期 4.6%，预期3.70%，前值3.60%。

据IEA月报：工业活动疲软正在影响柴油需求，预计2023年全球原油需求增速为120万桶/日（此前预计为200万桶/日）俄罗斯经济部将2023年布伦特原油价格预测上调至每桶80.7美元美股涨幅最大的股票。一些官员认为，在2024年之前，乌克兰取得的进展将更加有限。乌克兰的盟友担心俄罗斯的防御措施已经准备充分。

欧洲央行政策制定者呼吁在下半年全面停止资产购买计划的再投资美股涨幅最大的股票。三菱日联的客户在瑞士信贷AT1债券清零事件中损失了7亿美元。截至4月5日当周，美国的银行存款增加606亿美元，银行贷款和租赁增加了102亿美元。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源、金融分别收涨0.18%和0.98%外，标普其他9大板块悉数收跌：通讯、工业、高科技、日常消费、原料和医疗均收跌0.8%以内，公用事业和房地产分别收跌1.12%和1.72%美股涨幅最大的股票。

概念板块方面，航空ETF跌0.72%，旅行服务板块涨0.16%，高端酒店万豪涨1.57%，爱彼迎涨0.61%，挪威邮轮跌1.79%美股涨幅最大的股票。太阳能板块跌1.27%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.34%，巴菲特概念股NU跌0.21%。网络安全板块跌0.35%，SQ收跌0.81%。

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中概股多数收跌，KWEB跌1.7%美股涨幅最大的股票。台积电涨 0.21%，阿里跌 1.68%，拼多多跌 1.24%，京东跌 1.6%，百度跌 3%，百济神州跌 0.65%。B站跌 2.34%。理想涨 1.4%，蔚来涨 1.87%，小鹏跌 0.6%。华住跌 1.32%。瑞幸咖啡涨 2.32%，富途跌 0.5%。名创优品跌 1.6%。金山云跌 1.54%。

大型科技股涨跌互现美股涨幅最大的股票。苹果收跌 0.21%，苹果正在加大对搭载与当前M2芯片相当的处理器的新款Mac电脑的测试力度，并在关键新机型上取得进展，以应对销售低迷。微软收跌 1.28%，谷歌收涨 1.17%，亚马逊涨 0.11%，英伟达涨 1.11%，特斯拉跌 0.48%，Meta涨 0.52%。银行股普遍高收，摩根大通收涨7.55%，创下自2020年11月以来的最大单日涨幅，Q1净营收创下历史新高，同比增长25%，较市场预期高出25.3亿美元；净利润同比增长52%；摊薄后EPS同比增长56%，较市场预期高出0.69美元。花旗集团收涨4.78%，Q1营收、利润均超预期。美国银行收涨3.36%。波音跌5.56%，因质量问题停止交付部分737 MAX飞机。

03 每日焦点

1.OpenAI CEO：公司目前没有训练GPT-5美股涨幅最大的股票，短期内也不会训练

4.15 据TheVerge报道，在麻省理工学院的一次活动中，OpenAI首席执行官Sam Altman被问及最近在科技界流传的一封公开信，该公开信要求像OpenAI这样的实验室暂停开发比GPT-4更强大的人工智能系统美股涨幅最大的股票。Altman表示这封信“缺少关于我们需要暂停的技术细节”，Altman确认该公司目前没有训练GPT-5，且在一段时间内不会进行训练。目前没有开发GPT-5对于担心AI安全的人来说不会有任何安慰。但该公司仍在扩大GPT-4的潜力（例如，通过将其连接到互联网）。

2.苹果在新一代Mac笔电上取得进展美股涨幅最大的股票，以应对销售低迷

4.15 据悉，苹果公司正在加大对搭载与当前M2芯片相当的处理器的新款Mac电脑的测试力度，并在关键新机型上取得进展，这可能有助于其扭转销售下滑的局面美股涨幅最大的股票。据相关开发者日志显示，苹果已开始使用App Store的第三方应用测试新机器，以验证它们的兼容性。这是新设备发布前的必要步骤。测试日志还显示，苹果准备推出的一款笔记本电脑，其处理器规格与当前型号类似，但显示屏更大、分辨率更高。这款机型很可能就是苹果计划今年推出的15英寸MacBook Air。Mac更大的变化将在之后M3芯片的发布中出现，这将代表着从目前的5纳米标准过渡到3纳米生产工艺。当前，苹果公司的发言人拒绝置评。

3.外媒：马斯克计划成立人工智能初创公司与Open AI竞争

4.15 据英国金融时报报道，马斯克正在制定计划，推出一家新的人工智能初创企业，与ChatGPT制造商OpenAI竞争美股涨幅最大的股票。消息人士透露，马斯克现正在组建一个由人工智能研究人员和工程师组成的团队。此外，马斯克还在与SpaceX和特斯拉的一些投资者讨论投资他的新公司的问题。知情人士称，为了这个新项目，马斯克已经从英伟达处获得了数千个高性能GPU处理器。知情人士还称，马斯克正在从包括DeepMind在内的顶级人工智能实验室招募工程师。到目前为止，马斯克已经邀请了前DeepMind员工Igor Babuschkin，以及大约6名其他工程师。知情人士表示，今年早些时候，为了应对OpenAI的快速发展，马斯克开始探索成立竞争对手公司的想法。

4.银行业危机刺激贝莱德资产规模飙升

4.14 今年第一季度，贝莱德的资产规模膨胀至9.09万亿美元，原因是股票和债券市场反弹，以及美国几家银行倒闭后储户寻求避险美股涨幅最大的股票。该公司所有基金的资金净流入总额为1100亿美元。包括共同基金和ETF在内的长期投资产品增加了1030亿美元，超过了841亿美元的机构平均预期。美联储去年初开始大幅加息以遏制通胀，这对许多中小银行的抵御能力造成考验。商业银行的存款大幅下降，尤其是在3月中旬硅谷银行和签名银行倒闭后的几周。与此同时，贝莱德经受住了动荡，第一季度客户向其现金管理产品净投入了80亿美元。贝莱德管理的资产规模自去年年底以来增长了5.8%，当时为8.6万亿美元。

5.墨西哥政府推进收购欧资电厂计划 多家银行有意融资

4.14 墨西哥政府正积极推进以60亿美元收购西班牙能源巨头“伊维尔德罗拉电力公司”在墨发电厂的计划美股涨幅最大的股票。据彭博社4月13日报道，已有多家银行表露融资意愿，包括西班牙对外银行、西班牙最大银行桑坦德银行和美国银行有限公司。据知情人士披露，西班牙对外银行有意提供至多20亿美元，但尚未敲定计划。墨西哥巴诺尔特金融集团、电信大亨卡洛斯·斯利姆名下的因布萨金融集团、墨西哥国家工程与公共服务银行等多家墨西哥开发银行也有兴趣加入。