艾德一站通：10月14美股一周行情观点，市场预期或再次搅动指数行情

艾德一站通：10月14美股一周行情观点，美Q3财报季开启密集发布，市场预期或再次搅动指数行情eos行情。

一周观点：

隔夜三大指数低开高走，稳步上行eos行情。FAANMG多数收涨，奈飞（NFLX.US）收涨5.27%、微软（MSFT.US）收涨3.76%、苹果（AAPL.US）收涨3.36%、Meta Platforms（FB.US，原Facebook）收涨2.19%、谷歌A（GOOGL.US）收涨1.54%、亚马逊（AMZN.US）收跌0.33%。奈飞公司将于11月推出新的广告服务，每月收费6.99美元。该服务将包括平均每小时4-5分钟的广告，并不允许用户下载电视剧和电影。每则广告时长为15-30秒，将在视频播放之前和期间播放，公司将有能力阻止存在不适内容的广告。此番含有广告的廉价订阅服务，较Disney+及Hulu同类服务月费低1美元，较带广告的HBOMax每月9.99美元低3美元。这旨在增加订阅用户数量，以应对竞争。

隔夜，美9月CPI和核心CPI均超出预期，显然成为美联储进一步大幅加息的又一充足理由eos行情。具体而言，9月CPI涨幅从前值8.3%降至8.2%，高于经济学家预期的8.1%；9月核心CPI涨幅从前值的6.3%加速到6.6%，亦高于6.5%的预期，为1982年以来的最高水平。而分项来看，住房通胀为6.59%，高于上个月的6.24%，创下历史新高。

作为美联储11月FOMC会议前的最后一份通胀报告，该数据明显震惊了市场，股指期货一度直线下挫；美元指数骤升至两周高点113.88；10年期美债收益率一度飙升至4.00%以上eos行情。不仅是市场开始坚信美联储将在11月FOMC会议上加息75个基点，12月也被预期将继续加息75个基点，市场对美联储利率的预测首次升至接近5.00%的水平。

然三大指数开盘后的表现却令人叹为观止，其中标普500指数实现了自7月以来首次抹去盘中超2%的跌幅eos行情。对于该涨幅，市场众说纷纭，但毫无疑问指数行情依旧保有对加息预期变化的敏感度。本周五开始，美股市场将正式进入三季度财报季，以银行业打头阵，市场对于财报的预期将辗转成为另一个刺激指数行情的变数。

美股市场一周表现：

本周三大指数先抑后扬，其中纳斯达克综合指数收跌0.03%、标普500指数收涨0.83%、道琼斯工业指数收涨2.53%eos行情。美股市场三大主流交易市场（NYSE、NASDAQ和AMEX）日成交额（合计值）周初自上周高位的3628.61亿美元回落至2721.22亿美元，后虽又间歇回升至3282.94亿美元，截至2022年10月13日猛增至3806.45亿美元，高于2022年初的平均水平。标普500十一大行业指数的周度表现如下：

图1 ： 美股市场日总成交金额及主要指数换手率趋势

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数据来源：Wind、艾德证券研究部 注：数据更新至2022年10月13日

图2： 本周标普500指数十一大行业指数涨幅

数据来源：Wind、艾德证券研究部 注：数据更新至2022年10月13日

从行业指数的周度表现来看，本周十一大板块指数多数收涨，其中必需消费和金融板块涨幅超过2.00%eos行情。公共事业板块跌幅最高，达到1.06%。这一方面源于在抛售情绪的影响下，避险板块中的必需消费成为资金青睐的目标，且以百事可乐（PEP.US）的积极财报业绩也支撑了该板块行情上行。而在加息预期走强，美债收益率节节攀升的情形下，市场对公共事业板块公司的业绩表示担忧，主要源于该类公司所借外债份额较重。

图3： 美股主要指数估值表

数据来源：Wind、艾德证券研究部 注：数据更新至2022年10月13日

下周重要数据前瞻

1. 今晚20:30拟公布美9月零售/核心零售销售月度环比数据eos行情。

2. 明日凌晨01:15美圣路易斯联邦主席布拉德拟发表讲话eos行情。

3. 下周三20:30拟发布美9月营建许可月度环比数据eos行情。

4. 下周四20:30拟发布美10月费城联储制造业指数eos行情。

5. 下周四22:00拟发布美9月成屋销售年化总户数eos行情。

6. 联合健康（UNH.US）、摩根大通（JPM.US）、富国银行（WFC.US）、摩根士丹利（MS.US）、花旗（C.US）、美银行（BAC.US）、嘉信理财（SCHW.US）、强生公司（JNJ.US）、必和必拓（BHP.US）、奈飞（NFLX.US）、高盛（GS.US）、直觉外科公司（ISRG.US）、特斯拉（TSLA.US）、宝洁（PG.US）、阿斯麦（ASML.US）等公司拟于下周发布财报业绩eos行情。

作者：艾德金融研究部

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